Общая информация о настройках и работе в ЛК LIFE POS

Содержание:

Настройка личного кабинета

Функционал ЛК

Восстановление доступов


Настройка личного кабинета LIFE POS

Вход в личный кабинет

 

Для входа в ЛК перейдите по ссылке  https://my.life-pos.ru/auth/login и введите данные "Логин(это номер телефона)" и "Пароль", который приходил в смс на телефон владельцу компании от LIFE POS.

Обратите внимание, что при восстановлении пароля меняется так же пин код для входа в приложение (в смс с паролем указан новый пин код для входа в приложение)

Вернуться к содержанию


Настройка Структуры бизнеса

В личном кабинете LIFE POS - раздел "Структура бизнеса"

У вас заполнены разделы - если какой-то не заполнен, то воспользуйтесь инструкцией для заполнения.

Вернуться к содержанию


Юридические лица

Для добавления юр. лица необходимо:

  • В разделе “Структура бизнеса” выбрать вкладку “Юридические лица”;
  • Нажимаем кнопку “Добавить”, в открывшемся окне заполняем поля;
  • После завершения нажимаем “Добавить”

Заполняем данные:

  • Наименование - укажите название вашей компании (ИП или ООО), например: Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович,
  • Юридический адрес - укажите юридический адрес вашей компании, например: г. Москва, улица 1-ая, дом 2,
  • ИНН - инн компании
  • Система налогообложения - выберите систему налогообложения вашей компании(СНО может быть использована только одна для одной кассы) :

    Виды СНО

    • Общая система налогообложения
    • Упрощенная (доход)
    • Упрощенная (доход минус расход)
    • Патентная
    • ЕС
  • КПП - не обязательный реквизит
  • ОГРН - не обязательный реквизит

Вернуться к содержанию


Торговые точки
Заполнение данных не влияет на информацию в фискальных документах, но обязательно для работы с кассой.

Для добавления торговой точки на главной странице переходим на вкладку “Торговые точки” - “Добавить

Открывается окно, в котором необходимо ввести обязательные поля:

  • Наименование” - можно указать название магазина, или офиса в котором находится ККТ
  • Фактический адрес” - фактический адрес, где установлена ККТ,
  • Юридическое лицо” - выберите ЮЛ из списка. Торговая точка будет закреплена за выбранным ЮЛ,
  • Бренды” - Торговая точка будет закреплена за Брендом выбранным из списка. Привязка к бренду не обязательна

Вернуться к содержанию


Бренды

У одной организации может быть несколько брендов. Можно добавить рабочие места к определенному бренду и отслеживать таким образом информацию по конкретному бренду

Привязка к бренду не обязательна.

Для добавления бренда необходимо:

  • В разделе “Структура бизнеса” выбрать вкладку “Бренды”;
  • Нажимаем кнопку “Добавить”, в открывшемся окне заполняем поля;
  • После завершения нажимаем “Добавить”.

Вернуться к содержанию


Сотрудники

Для добавления сотрудника на главной странице переходим на вкладку “Сотрудники” - “Добавить”.
 

В открывшемся окне вводим:

  • ФИО сотрудника
  • логин для входа - поле заполняется латинскими буквами, например фамилия сотрудника: ivanov,
  • роль в компании -
    • Владелец” - имеет все права на ЛК, редактирование\добавление информации;
    • Администратор” - не имеет прав на удаление пользователя “Владелец”, все остальные поля так же остаются редактируемыми;
    • Менеджер” - может изменять данные в разделе “Каталог” (Категории; Товары и услуги; Ед. измерения);
    • Кассир” - может только просматривать раздел “Каталог” и вкладку “Сотрудники”
    • Гость - может только читать организацию. Также у “Гостя” нет возможности создать продажу в приложении (кнопка “Новая продажа” не отображается,
  • номер телефона - номер телефона сотрудника. На этот номер поступит пароль для входа в ЛК LIFE POS и пин код сотрудника для входа в приложение LIFE POS

После заполнения всех полей нажимаем “Добавить”.



 


Как восстановить Пин код сотруднику

Вернуться к содержанию


Рабочие места

Рабочее место привязывается к устройству.

В раздел “Рабочие места” и нажмите кнопку “Добавить”

Добавьте устройства, на которых сотрудники будут работать. Обратите внимание, что после ввода данных и сохранения - сотруднику будет отправлено смс с кодом активации устройства и пин код к его учетной записи в приложении.

Заполняется:

  • Наименование - название рабочего места, например "Касса №1" или "Магазин Ромашка"
  • Номер - введите номер рабочего места, лучше по порядку (от 1 до 99),
  • Тип -
    • стационарная - касса установлена на торговой точке,
    • мобильная - разъездной вид деятельности,
    • автомат
  • Фамилия, Имя -

После добавления рабочего места и сотрудника в ЛК LIFE POS введите полученный код активации рабочего места в приложении LIFE POS. Код активации рабочего места имеет 8-значный формат. Пример: 46734250

 

Активация устройства (привязка его к организации) в рамках приложения LIFE POS производится единоразово. Пин-код сотрудника (6 цифр) в LIFE POS используется для идентификации сотрудника на рабочем месте т.е. на одном устройстве под своим личным пин-кодом могут работать разные сотрудники

Вернуться к содержанию


Функционал ЛК

Настройка каталога

Вернуться к содержанию


Категории

В разделе категории вы можете добавить категории товаров\услуг. Например: еда, и уже к конкретной категории добавлять товар\услугу.

Для создания категории нужно:

  • В разделе “Каталог” выбрать вкладку “Категории”;
  • Нажимаем “Добавить”,

 

В открывшемся окне заполняем поля:

  • Наименование - название категории, например: еда
  • Описание - можно задать дополнительное описание которое будет видно кассиру

По завершению нажимаем “Добавить”.

При редактировании нажимаем на карандаш справа вверху списка и после изменений нажимаем “Сохранить”. При изменении наименования и описания в списке сразу после сохранения обновляется информация в таблице со списком категорий.

 

При необходимости добавьте подкатегории, например: создана категория "Еда" и в ней будет подкатегории "Выпечка" и "Готовые обеды"

Вернуться к содержанию


Товары и услуги

В этом разделе добавляются товары\услуги которые продаются.

Чтобы добавить новый товар нужно:

  • В разделе “Каталог” выбрать вкладку “Товары и услуги”;
  • Нажимаем “Добавить”,

 

Заполняем поля в появившемся окне:

  • Наименование” отражает название товара, например: Капучино. ВАЖНО! Не используйте в наименовании посторонние символы (например, кавычки). При формировании кассового чеке в дальнейшем могут возникнуть ошибки.
  • Описание” - указывается по желанию,
  • Цена” - отвечает за стоимость позиции,
  • Единица измерения” - может быть выбрана только из ранее добавленных на вкладке “Ед. измерения”,
  • НДС” - для каждого товара необходимо указывать НДС, если вы работаете без НДС выберите "НДС не облагается",
  • Категория” - при нажатие на это поле товар можно будет добавить в необходимую категорию. Категории должны быть заранее созданы во вкладке “Категории”. Если не указывать категорию, товар сохранится в общем списке.
  • Предмет расчета” - открывает список признаков, которые можно присвоить товару/услуге. Чтобы узнать какой признак присвоить товару, нужно обратиться в налоговую,
  • Страна производства” - используется для отображения страны производителя товарной позиции,
  • Штрих-код EAN-13” - указывается код, считываемый с позиции с помощью сканера (это уникальный номер товара, что служит для идентификации товарной единицы в базе производственного предприятия или магазина),
  • Артикул” - код позиции во внутренней системе учета
  • Маркировка” - в данном поле выбирается к какой категории маркированного товара относится позиция, если это применимо. В случае выбора какой-либо категории - при продаже данной позиции будет включаться сканер для считывания маркировки с упаковки. При успешном сканировании товар добавляется в продажу. Подробнее о продаже в разделе Как продать маркированный товар?

После заполнения данных нажмите "Добавить".

Для обновления списка товаров на ККТ выполните обновление страницы в приложении, или авторизуйтесь в приложении заново.

Вернуться к содержанию


Ед. измерения

В разделе можно выбрать уже имеющиеся ед. измерения или добавить свою.

Для создания единицы измерения нужно:

  • В разделе “Каталог” выбрать вкладку “Ед. измерения”;
  • Нажимаем “Добавить”,

  

В открывшемся окне заполняем поля:

  • Наименование - наименование единицы измерения, например: Секунда,
  • Символ - отвечает за сокращение при продаже, например: (Секунда= с);
  • Код ОКЕИ (Общероссийский классификатор единиц измерения) и “Международный код” - заполняется при необходимости. Проверить список можно по ссылке представленных в форме.
  • Установив галочку “Целочисленная”, при продаже можно будет указать только целое значение;

По завершению нажимаем “Добавить”.

Вернуться к содержанию


Импорт

Если у вас несколько позиций - для удобства можно воспользоваться Импортом каталога. Чтобы массового загрузить позиции каталога

  1. Перейдите в раздел “Каталог” - “Импорт”
  2. Нажмите на кнопку “Импорт”

  3. В появившемся окне выберите условия импорта:
    • ​​​​​Полностью заменить позиции: подразумевает полное пересоздание позиций. Если у вас уже есть позиции и вы хотите их заменить/удалить или вы загружаете впервые каталог - выберите этот вариант импорта.
    • Добавить новые и обновить текущие позиции: позволяет обновить текущие позиции в случае их отличия, а также загрузить те, которых не хватает в каталоге из прикрепляемого вами файла.
  4. А также одно или несколько условий сопоставления позиций при загрузке:
    • По наименованию
    • По артикулу
    • По штрихкоду

Обратите внимание! При сопоставлении "по наименованию", если у вас есть одинаковые названия товаров или услуг система автоматически исключит одинаковые наименование. Рекомендуем, если у вас присутствуют в перечни одинаковые наименования товаров, при импорте выбирать сопоставление "по артикулу" или "по штрихкоду" (даже если эти поля не заполнены в вашем файле excel).

      5. Выберите или перетащите файл каталога для загрузки.
Обратите внимание, что для корректной загрузки позиций, категорий и единиц измерения - файл должен быть заполнен строго по шаблону, с 5-ой строки. Если у вас нет шаблона на текущей странице вы можете его скачать и привести свой файл в соответствии с требованием.

       6. Нажмите Загрузить. Дождитесь загрузки файла.

       7. После загрузки вы увидите промежуточные данные импорта - изменяемые, удаляемые или добавляемые позиции. Если вы согласны с этими данными - нажмите “Принять” и дождитесь обработки импорта.

Обратите внимание, что одновременно возможен только один импорт. Если ранее вы создавали задачу на импорт но не подтвердили ее для завершения - потребуется принять решение сначала по старому импорту, затем при необходимости начать новый.


Экспорт

Вы можете выгружать номенклатуру в личном кабинете LIFE POS, чтобы импортировать ее в свои учетные системы
Для экспорта номенклатуры в личном кабинете (ЛК) перейдите в Каталог → Экспорт.

Нажмите Экспорт и выберите статусы выгружаемых позиций. По умолчанию выбрано значение «Действующие позиции в каталоге».  

Нажмите Экспортировать и дождитесь завершения выгрузки каталога. 

Готово! Вы экспортировали каталог в xlsx формат файла. 

 Вернуться к содержанию


Добавление товаров/услуг в каталог с телефона

Можно добавлять товары из браузеров Яндекс или Chrome 
Ссылка на яндекс https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yandex.searchapp&hl=ru&pli=1

Ссылка на Chrome https://play.google.com/store/search?q=chrome&c=apps&hl=ru 
Или вы можете найти их в вашем магазине приложений/

 

1. Сделайте настройку для автоповорота экрана на телефоне
Настройка - Экран - Включить автоповорот (на разных устройствах по-разному включается эта настройка)
2. Скачайте Яндекс или Chrome и войдите в ваш Личный кабинет Life Pos

Переведите страницу в версию для ПК по инструкции

https://support.life-pay.ru/ru/knowledge_base/article/562/category/19/ 
3. Зайдите в раздел Каталог - Товары и услуги - нажмите +Добавить
4. Переверните телефон горизонтально, у вас появится клавиатура, чтобы добавить товар
5. Заполните все поля. Если экранная клавиатура мешает или загораживает экран - то ее можно отодвинуть или уменьшить
6. Верните телефон в вертикальное положение и нажмите внизу кнопку Добавить

Как это выглядит на Яндекс Браузере:

Яндекс 02.jpegЯндекс 01.jpeg

Яндекс 03.jpeg

А вот так для Chrome:

Хром 02.jpegХром 01.jpeg

Хром 03.jpeg

Хром 04.jpeg

Вернуться к содержанию


Работа с разделом "Журналы"

Вернуться к содержанию


Продажи

Журнал продаж позволяет просматривать все транзакции по компании по всем торговым точкам.

Операции делятся на несколько статусов:

  • Открытая - операция создана, но оплата от покупателя не поступила (то есть на этапе создания продажи, после выбора всех товаров, в приложении не была нажата кнопка "оплатить"),
  • Оплачена - оплата от покупателя поступила, но чек не фискализирован,
  • Закрытая - оплата получена, и чек фискализирован,
  • Возвращена - операция была в статус "Закрыта" и по ней сделали возврат,
  • Отменена - операция была в статусе “Открытая”, и ее отменили

Каждую продажу можно посмотреть подробно. Для этого из общего списка нажмите на интересующую вас продажу:

Внутри каждой продажи мы видим три окна: “Общее”, “Позиции” и “Платежи”.

  • Окно “Общее” отражает общую информацию по платежу, там же мы сможем найти какой сотрудник провел продажу;
  • Окно “Позиции” показывает что именно приобретал клиент;
  • Последнее окно “Платежи” будет содержать информацию об оплате данного заказа (если поле будет пустым, значит продажа в статусе “Открыта” и клиент пока не оплатил заказ).

Вернуться к содержанию


Транзакции

В разделе "Транзакции" можно посмотреть информацию по всем банковским платежам.
Для этого:

  • В разделе “Журналы” нужно выбрать вкладку “Транзакции”
  • Выберите нужную транзакцию,


В открывшемся окне “Общее” можно получить нужную информацию;


По нажатию на три горизонтальных полосы справа вверху от списка транзакций можно настроить их поиск по параметрам:

  • дата транзакции
  • сумма транзакции
  • тип транзакции - банковская или СБП
  • тип операции - оплата, отмена, возврат

Вернуться к содержанию


Платежи и возвраты

Все наличные и безналичные платежи, совершенные по организации можно посмотреть во вкладке "Платежи и возвраты".

Чтобы посмотреть данные по фискальному регистратору/банковскому терминалу нужно:

  • В разделе “Журналы” выбрать вкладку “Платежи и возвраты”;
  • Выбрать нужный платеж;

В открывшемся окне “Общее” можно получить нужную информацию


По нажатию на три горизонтальных полосы справа вверху от списка платежей можно настроить их поиск по параметрам.

  • дата платежа
  • сумма платежа
  • тип операции - оплата или возврат,
  • точки продаж - фильтр по торговым точкам,
  • кем открыта - фильтр по сотрудникам

Вернуться к содержанию


Работа с разделом "Оборудование"

Вернуться к содержанию


Фиск. регистраторы

Чтобы посмотреть данные по фискальному регистратору нужно:

  • В разделе “Оборудование” выбрать вкладку “Фиск. регистраторы”;
  • Выбрать нужное оборудование (ККТ)

В открывшемся окне “Общее” можно получить нужную информацию.

  • Номер - номер документа,
  • Наименование - название документы (кассовый чек, отчет об открытии смены, отчет о закрытии смены и тд),
  • Кассир - кем выполнен документ,
  • Дата, время

Вернуться к содержанию


Банк. терминалы

Чтобы посмотреть данные по банковском терминалу, нужно:

  • В разделе “Оборудование” выбрать вкладку “Банк. терминалы”;
  • Выбрать нужное оборудование (терминал)

В открывшемся окне “Общее” можно получить нужную информацию.

  • Дата, время
  • RRN - номер RRN операции,
  • Операция - статус (оплата, возврат)
  • Номер карты - последние 4 цифры карты покупателя,
  • Сумма

Вернуться к содержанию


Расширения

Вернуться к содержанию


Система быстрых платежей

В первую очередь, необходимо подключить систему быстрых платежей. Вы можете обратиться в техническую поддержку, и информировать о необходимости подключения. 

В личном кабинете, в разделе “Структура бизнеса” перейдите в “Торговые точки”.

Кликните на торговую точку, к которой желаете подключить СБП.
Нажмите на синюю кнопку “+ РАСШИРЕНИЯ” под блоком “Общее” на странице торговой точки.

В списке доступных расширений выберите “Система быстрых платежей LIFE PAY”


Подтвердите подключение нажав на кнопку "Подключить Системы быстрых платежей"

Можно воспользоваться услугой в приложении LIFE POS

Вернуться к содержанию


Настройка способов оплаты

В ЛК LIFE POS вы можете выбрать, какой способ оплаты будет доступен кассиру на кассе.

Для этого, создайте сотрудника в ЛК LIFE POS с нужной ролью.

Далее в ЛК LIFE POS - Структура бизнеса - Выберите нужную торговую точку - Настройка способов оплаты - Нажмите шестеренку


Выберите для каждой роли сотрудника нужный способ оплаты и нажмите "Сохранить"

 

После, можно перейти в приложение для оплаты.

Вернуться к содержанию


Скидки

В LIFE POS есть два вида скидок — скидка на весь чек и скидка на конкретный товар или услугу.

При одновременном использовании - скидки суммируются.

Для настройки скидок в Личном кабинете LIFE POS перейдите в раздел “Структура бизнеса” / “Торговые точки” и выберите торговую точку. В карточке торговой точки вы увидите блок “Настройка скидок”.

  • Если этот блок отсутствует в карточке торговой точки, кликните на кнопку “ + РАСШИРЕНИЯ”.

  • В открывшимся окне в списке доступных расширений выберите “Настройка скидок”.

  • Теперь в карточке торговой точки появился блок "Настройка скидок".

  • Для настройки скидок в карточке торговой в блоке “Настройка скидок” кликните на шестеренку справа.

  • В открывшимся окне подключите необходимый вид скидки.

  • При необходимости задайте ограничения на необходимый тип скидки.

  • Если у вас несколько торговых точек, вы можете применить выбранные настройки скидок сразу ко всем существующим торговым точкам и юридическим лицам, поставив галочку в соответствующей настройке и нажав “Сохранить”.

  • После включения хотя бы одного из типов скидок, в карточке торговой точки в блоке "Настройка скидок" правее появится статус "Подключено".
  • При клике на блок "Настройка скидок" в статусе "Подключено" ниже отобразится информацию о том, какой тип скидок подключен, так же отобразится ограничение по скидкам.

После включения ручные скидки будут доступны в приложении LIFE POS.

  • Примененные скидки можно увидеть в журнале продаж в карточке продажи в блоке Позиции”.
  • Важно! Скидки доступны в приложении версии 5.4 и выше.
  • Также примененные скидки доступны к просмотру в разделе “Журналы” / Платежи и возвраты” в карточке платежа в блоке “Позиции”.
  • Как использовать скидку в приложении? 

Тариф и оплата

В личном кабинете  LIFE POS вы можете видеть до какого числа у вас действует подписка и по какому тарифу, и при необходимости продлить самостоятельно прям с карты через ЛК. Счета выставляются на указанное юридическое лицо. 

При выставлении нового счета - предыдущий, не оплаченный) отменяется.

Вернуться к содержанию


Как выставить и оплатить счет ?

  1. Зайдите в раздел "Тариф  и оплата", подраздел "Тарифы"
  2. Укажите необходимое количество рабочих мест и выберите период
  3. Нажмите на подходящий для вас тариф , выберите юридическое лицо и нажмите "Оплатить тариф"
  4. Автоматически откроется страница "Счета".
  5. В данном разделе вы можете скачать ранее выставленный счет и также оплатить его сразу онлайн

Для оплаты счета нажмите значок карты, введите e-mail для получения электронного чека. Выберите удобный для вас способ оплаты по карте или через СБП
Если не открывается поле для введения электронной почты - попробуйте очистить данных КЭШа и куки браузера.


Отчеты

Торговые точки: Отчет помогает оценить работу торговых точек на основе данных о выручке, среднем чеке , количестве оплат и не только.

Важно! Информация в отчетах обновляется раз в 15 минут

В разделе "Отчеты"/"Торговые точки" доступна оценка торговых точек по параметрам:

  • выручка - сумма оплат за вычетом возвратов;
  • средний чек- (сумма оплат - сумма возвратов) / деленная на количество операций;
  • оплаты ₽ - сумма оплат;
  • возвраты ₽- сумма возвратов;
  • количество оплат - количество операций оплат;
  • количество возвратов- количество операций возвратов;
  • количество операций - общее количество операций оплат и возвратов;
  • медианное значение оплат(содержится только в выгружаемом отчете и таблице) - медианное значение суммы оплат.

Выберите конкретную торговую точку и отслеживайте динамику ее работы.

 

Для анализа вы можете изменять детализацию периода времени, за который отображается информация. Доступна детализация по дням, неделям, месяцам, кварталам, годам.

Важно! Обратите внимание на выбранное деление даты на подпериод. Например, разделить период состоящий из 6 дней на подпериод неделю не получится , т.к. в неделе 7 дней.


Сравнение периодов

Чтобы отследить изменения показателей торговой точки по сравнению с любым периодом ранее, кликните на кнопку "+ Добавить период сравнения".

Для сравнения доступны периоды:

  • День - текущий календарный день
  • Неделя - текущая календарная неделя (с понедельника по воскресенье)
  • Месяц- текущий календарный месяц (с 1 числа по конец месяца)
  • Квартал - текущий календарный квартал
  • Год- текущий календарный год
  • Любой период

 


Выгрузка данных

Чтобы скачать отчет нажмите кнопку "Выгрузить отчет" и выберите необходимый для скачивания формат: excel или csv. Отчет сформируется по московскому времени (GMT +3).
 


FAQ

1.Почему я не вижу свои операции в отчете?
В личном кабинете операции для отчетов обновляются раз в 15 минут

2.У меня непонятные символы в файле отчета CSV
Это связано с кодировкой , разделителями , форматом столбцов.
Чтобы исправить формат файла воспользуйтесь инструкцией


Отчет по сотрудникам

Отчет помогает оценить эффективность работы сотрудников, проанализировав объем продаж, средний чек и какую выручку приносит каждый сотрудник.

Важно! Информация в отчетах обновляется раз в 15 минут

В разделе "Отчеты"/"Сотрудники" доступна оценка сотрудника по параметрам:

  • выручка - сумма оплат за вычетом возвратов;
  • средний чек- (сумма оплат - сумма возвратов) / деленная на количество операций;
  • оплаты ₽ - сумма оплат;
  • возвраты ₽- сумма возвратов;
  • количество оплат - количество операций оплат;
  • количество возвратов- количество операций возвратов;
  • количество операций - общее количество операций оплат и возвратов;
  • медианное значение оплат (содержится только в выгружаемом отчете и таблице) - медианное значение суммы оплат.

Выберите конкретного сотрудника и отслеживайте динамику его работы.
Для анализа вы можете изменять детализацию периода времени, за который отображается информация. Доступна детализация по дням, неделям, месяцам, кварталам, годам.

Важно! Обратите внимание на выбранное деление даты на подпериод. Например, разделить период состоящий из 6 дней на подпериод неделю не получится , т.к. в неделе 7 дней.
 


Сравнение периодов

Чтобы отследить изменения показателей сотрудника по сравнению с любым периодом ранее, кликните на кнопку "+ Добавить период сравнения".

Для сравнения доступны периоды:

  • День - текущий календарный день
  • Неделя - текущая календарная неделя (с понедельника по воскресенье)
  • Месяц- текущий календарный месяц (с 1 числа по конец месяца)
  • Квартал - текущий календарный квартал
  • Год- текущий календарный год
  • Любой период

Выгрузка данных

Чтобы скачать отчет нажмите кнопку "Выгрузить отчет" и выберите необходимы для скачивания формат: excel или csv. Отчет сформируется по московскому времени (GMT +3).


FAQ

1.Почему я не вижу свои операции в отчете?
В личном кабинете операции для отчетов обновляются раз в 15 минут

2.У меня непонятные символы в файле отчета CSV
Это связано с кодировкой , разделителями , форматом столбцов.
Чтобы исправить формат файла воспользуйтесь инструкцией


Отчет по Периоду

Отчет помогает оценить динамику работы компании на основе данных о выручке, среднем чеке ,количестве оплат и не только.

Важно! Информация в отчетах обновляется раз в 15 минут

В разделе "Отчеты"/"Период" отслеживайте динамику по параметрам:

  • выручка - сумма оплат за вычетом возвратов;
  • средний чек- (сумма оплат - сумма возвратов) / деленная на количество операций;
  • оплаты ₽ - сумма оплат;
  • возвраты ₽- сумма возвратов;
  • количество оплат - количество операций оплат;
  • количество возвратов- количество операций возвратов;
  • количество операций - общее количество операций оплат и возвратов;
  • медианное значение оплат (содержится только в выгружаемом отчете и таблице) -медианное значение суммы оплат.
     

Для анализа вы можете изменять детализацию периода времени, за который отображается информация в таблице . Доступна детализация по дням, неделям, месяцам, кварталам, годам.

Важно! Обратите внимание на выбранное деление даты на подпериод. Например, разделить период состоящий из 6 дней на подпериод неделю не получится , т.к. в неделе 7 дней.
 


Сравнение периодов

Чтобы отследить изменения показателей по сравнению с любым периодом ранее, кликните на кнопку "+ Добавить период сравнения".

Для сравнения доступны периоды:

  • День - текущий календарный день
  • Неделя - текущая календарная неделя (с понедельника по воскресенье)
  • Месяц- текущий календарный месяц (с 1 числа по конец месяца)
  • Квартал - текущий календарный квартал
  • Год- текущий календарный год
  • Любой период

Выгрузка данныхЧтобы скачать отчет нажмите кнопку "Выгрузить отчет" и выберите необходимый для скачивания формат: excel или csv. Отчет сформируется по московскому времени (GMT +3).


FAQ

1.Почему я не вижу свои операции в отчете?
В личном кабинете операции для отчетов обновляются раз в 15 минут

2.У меня непонятные символы в файле отчета CSV
Это связано с кодировкой , разделителями , форматом столбцов.
Чтобы исправить формат файла воспользуйтесь инструкцией

Вернуться к содержанию


Отчет по продажам

В личном кабинете LIFE POS появилась возможность сформировать Отчет по продажам за определенный период.

Для формирования Отчета по продажам сделайте следующее:

1. Зайдите в личный кабинет LIFE POS

2. В меню справа выберите Отчеты - Продажи

 

3. В открывшемся окне выберите период, за который необходимо сформировать отчет по продажам и нажмите синюю кнопку "Выгрузить отчет":

4. Далее потребуется выбрать формат, в котором вы хотите сформировать отчет:

5. После чего запрошенный вами отчет будет отправлен на формирование (появится в статус в работе). После успешного формирования отчета появится кнопка "Скачать".

Вам останется нажать только кнопку "Скачать", чтобы загрузить сформированный отчет по продажам себе на компьютер.

Пример сформированного отчета:

В готовом отчете о продаже можно будет найти информацию:

  • Юридическое лицо - наименование юридического лица, от лица, которого производится продажа
  • Торговая точка - наименование торговой точки, на которой происходила продажа
  • Бренд - наименование бренда, если он указан в личном кабинете LIFE POS
  • Рабочее место - номер или название рабочего места, на котором происходит продажа
  • Сотрудник - данные сотрудника, который осуществлял продажу
  • Покупатель - данные покупателя, если они были указаны при формировании продажи
  • Контактная информация покупателя - данные покупателя, если они были указаны при формировании продажи
  • Номер продажи - подтягивается из личного кабинета LIFE POS
  • Дата и время открытия продажи - когда была сформирована продажа
  • Статус операции - статус оплаты
  • Статус отгрузки - статус передачи товара/услуги покупателю
  • Статус продажи
  • Тип операции
  • Комментари
  • Позиции - наименование товара или услуги, который покупатель оплачивал
  • Сумма ₽ - общую стоимость за проданный товар/услугу
  • Скидка ₽

Вернуться к содержанию


Отчеты по номенклатурам (товары и услуги)

В личном кабинете LIFE POS появилась возможность сформировать отчет по номенклатурам (товарам и услугам).

В отчете пользователь личного кабинета сможет понять:

1. Сколько товаров/услуг была продано или возвращено за период

2. По какой стоимости продавались товары или услуги.

Пользователь может указать Торговую точку и конкретного сотрудника, проверяя, что продали конкретные кассиры.


Для формирования отчета по платежам и возвратам сделайте следующее:

1. Зайдите в личный кабинет LIFE POS.

2. В меню справа выберите Отчеты - Товары и услуги:

3. Выберите период из календаря, за который вам необходимо выгрузить отчет и нажмите Применить:

4. Если вам необходимо выгрузить отчет по определенному сотруднику или торговой точки, то нажмите на соответствующую кнопку и выберите нужного сотрудника или торговую точку:

5. Нажмите кнопку Выгрузить Отчет и выберите в каком формате необходимо выгрузить отчете.
После чего вверху на сером фоне появится уведомление о формировании отчета:

6. После завершения формирования отчета появится уведомление на зеленом фоне и кнопка "Скачать".

Для того чтобы скачать сформированный отчет нажмите на кнопку Скачать. Готовы отчет будет загружен на ваше устройство:

В сформированном отчете вы сможете посмотреть следующую информацию:

- Товар или услуга
- Цена продажи (за единицу)
- Валюта
- Ед.измерения
- Продано единиц
- Возвращено единиц
- Выручка по позиции
- Сумма возвратов

Вернуться к содержанию


Отчет по фискальным документам

В личном кабинете LIFE POS появилась возможность сформировать Отчет по фискальным документам.

Отчет по фискальным документам позволяет подробно увидеть информацию по каждой фискальной операции.

Для формирования Отчета по фискальным документам необходимо сделать следующее:

1. Зайдите в личный кабинет LIFE POS.

2. В меню справа выберите Отчеты - Фиск. документы:

3. В открывшемся окне выберите период, за который требуется сформировать отчет и нажмите синюю кнопку "Выгрузить отчет":

4. Далее необходимо выбрать формат, в котором вам удобно выгрузить готовый отчет:

5. После чего запрошенный вами отчет будет отправлен на формирование (появится в статус в работе). После успешного формирования отчета появится кнопка "Скачать".

Вам останется нажать только кнопку "Скачать", чтобы загрузить сформированный отчет по продажам себе на компьютер:

Пример готового отчета по фиск. документам:

Сформированный отчет по фискальным документам включает в себя:

  • Сотрудник
  • Контакты покупателя
  • Дата и время фискализации
  • Тип документа
  • Тип чека
  • Позиции
  • Сумма с предоплатой, р
  • Сумма иным способом расчета, р
  • Итоговая сумму, р
  • Заводской номер
  • Номер смены
  • Номер смены
  • Номер документа в смене
  • Номер фискального документа
  • Рег. номер ККТ
  • ФН
  • ФПД
  • СНО
  • ФФД
  • Маркированный товар

Вернуться к содержанию


Отчет по транзакциям

В личном кабинете LIFE POS появилась возможность сформировать Отчет по транзакциям.

Готовый отчет про транзакциям позволяет посмотреть информацию по произведенным продажам с оплатой картой более подробно.

Для формирования отчет по транзакциям необходимо сделать следующее:

1) Зайдите в личный кабинет LIFE POS.

2) В меню справа нажмите Отчеты - Транзакции:

3. В открывшемся окне выберите период, за который требуется сформировать Отчет по транзакциям и нажмите синюю кнопку "Выгрузить отчет":

4. Затем выберите формат, в котором вам удобно выгрузить отчет:

5. После чего запрошенный вами отчет будет отправлен на формирование (появится в статус в работе). После успешного формирования отчета появится кнопка "Скачать".

Вам останется нажать только кнопку "Скачать", чтобы загрузить сформированный отчет по продажам себе на компьютер.

Пример готового сформированного отчета по транзакциям:

В сформированном отчете можно посмотреть следующую информацию:

  • Юридическое лицо
  • Торговая точка
  • Рабочее место
  • Сотрудник
  • Покупатель
  • Контактная информация покупателя
  • Номер продажи
  • Статус операции
  • Статус отгрузки
  • Статус продажи
  • Дата и время транзакции
  • Дата и время открытия продажи
  • Тип операции
  • Сумма, р
  • Тип оплаты
  • Маска карты
  • RRN
  • Код авторизации
  • Идентификатор устройства

Вернуться к содержанию


Отчет по платежам и возвратам

В личном кабинете LIFE POS появилась возможность сформировать Отчет по платежам и возвратам.

Сформированный отчет по платежам и возвратам позволяет посмотреть информацию по всем продажам, способу оплату и была ли она успешно фискализирована.

Для формирования отчета по платежам и возвратам сделайте следующее:

1. Зайдите в личный кабинет LIFE POS.

2. В меню справа выберите Отчеты - Платежи и возвраты:

3. В открывшемся окне выставьте период, за который необходимо сформировать отчет по платежам и возвратам:

4. Нажмите синюю кнопку "Выгрузить отчет" и выберите формат, в котором вам удобно выгрузить сформированный отчет:

5. После чего запрошенный вами отчет будет отправлен на формирование (появится в статус в работе). После успешного формирования отчета появится кнопка "Скачать".

Вам останется нажать только кнопку "Скачать", чтобы загрузить сформированный отчет по продажам себе на компьютер.

Пример готового отчета по платежам и возвратам:

В готовом отчете по платежам и возвратам можно посмотреть следующую информацию:

  • Юридическое лицо
  • Торговая точка
  • Рабочее место
  • Сотрудник
  • Покупатель
  • Контактная информация покупателя
  • Номер продажи
  • Дата и время операции
  • Дата и время открытия продажи
  • Статус операции
  • Статус отгрузки
  • Статус продажи
  • Операция
  • Позиции
  • Сумма ₽
  • Наличные ₽
  • Картой ₽
  • СБП ₽
  • Электронными ₽
  • Фискализация

Вернуться к содержанию


Все покупатели
Описание:
Возможность создавать и хранить данные о клиентах, что позволит сократить траты на привлечение, так как при взаимодействии с текущей базой она может дать до 10 раз больше выручки.


Как работает

  • Пользователю необходимо авторизоваться в ЛК
  • Пользователю необходимо перейти в раздел "Покупатели" → "Все покупатели"
  • Пользователю необходимо "+ СОЗДАТЬ нового покупателя"
  • пользователю необходимо заполнить обязательные поля и сохранить данные о новом покупатели с помощью кнопки "Добавить"

Когда клиент только прошел регистрацию, то ему присваивается статус "новый", как только совершаются заказы на этого клиента, то он становиться "активный".


Лояльность

Описание :

Персональная скидочная механика - это возможность предоставлять персональные скидки в зависимости от совершенных трат.
На текущем этапе реализация в включает в себя:

  1. Настройка и управление программой лояльности
  2. Регистрация в программе лояльности (саморегистрация)

Как работает настройка и управление программой лояльности:

  • Пользователю необходимо авторизоваться в ЛК
  • Пользователю необходимо перейти в раздел "Покупатели" → "Лояльность"

  • Необходимо настроить правила по которым покупателям будет предоставляется скидка и активировать условия

 


Саморегистрация

Как работает саморегистрация в программе лояльности:

  • Пользователю необходимо авторизоваться в ЛК
  • Пользователю необходимо перейти в раздел "Покупатели" → "Саморегистрация"

  • Необходимо перейти в раздел "Покупатели" → "Саморегистрация"
  • Можно скачать и разместить QR код в любых доступных взгляду местах, чтобы покупатель мог отсканировать, а также скопировать и отправить ссылку в удобный канал связи.

 


Вопрос\Ответ:

  • Будут ли отображаться пользовали в ЛК которые прошли саморегистрацию?
    • Да, в разделе Покупатели- Все покупатели
  • Клиенту приходит оповещение о новом зарегистрированном покупателе?
    • нет
  • Будет где-то история операций по конкретному покупателю? Чтобы клиент мог проверять сколько операций было проведено тем или иным клиентом.
    • На текущий момент нет, в процессе реализации в Q3. Но скидка будет учитывать все покупки этого клиента и будет корректной.
  • Скидки по лояльности и обычные скидки на продажу и чек суммируются?
    • Нет, скидки не суммируются. Если с заказом была передана скидка накопленная у клиента, то сработает она. Если с заказом не было передано скидки, то можно применить скидку на чек.
  • Добавленный клиент выбирается в приложении?
    • На текущий момент нет. В Q3 команда POS планирует реализовать эти изменения.
  • Меняется ли как-то Активность покупателя от покупок?
    • Когда клиент прошел регистрацию, то ему присваивается статус "новый", как только совершаются заказы на этого клиента, то он становиться "активный".
  • Какие поля обязательные? Возможно изменить обязательность полей?
    • Обязательные поля указаны в карточке и подсвечены. Это имя и телефон.
  • Что за группы покупателей вип, супер вип, другой? Может ли клиент добавить свою группу?
    • Это экспериментальные типы для сегментации. На текущий момент не доступны к редактированию, но планируем в новом ЛК давать задавать их самостоятельно.

Есть ли ограничения по количеству покупателей в ЛК?

Ограничения связаны с тарифами.


 

Заказы
Описание:

Ordering - это возможность для наших клиентов из офлайн "выйти" в онлайн бизнес.
Реализована функциональность создания заказа из ЛК и возможность доставить его с помощью партнерского сервиса.


Как работает:

  • Пользователю необходимо авторизоваться в ЛК
  • Пользователю необходимо перейти в раздел "Заказы" → "Все заказы"

  • пользователю необходимо "+ СОЗДАТЬ новый заказ"

  • Создание заказа включает в себя 3 основных шага:
  • указание позиций заказа с деталями

  • общую информацию о заказе (отправитель, получатель и любые комментарии к заказу)

  • детали по оплате и получению


Вопрос/Ответ

 

  • Оформление заказа на текущий момент доступно при помощи приложения?
    • Оформление заказа возможно только в ЛК
  • Возможно создать "быстрый" заказ на оплату, без заполнения покупателя и получателя, а просто сумма и позиции?
    • Нет, невозможно. Возможно создать драфт заказа без позиций и сохранить без оплаты до момента добавления позиций.
  • Не понятно что происходит после того как заказ оформлен. Есть какое-то соединение с приложением?
    • Заказ не может быть просто оформлен. У заказа есть способ оплаты. Если выбран "самовывоз" или "доставка своими силами", то принять оплаты и закрыть заказ необходимо на POS. Если выбрана партнерская доставка, то заказа может быть оплачен только online. Но эта опция не доступна на текущий момент (в разработке). Доступна только возможность закрыть заказа и принять оплату на POS.
  • Будет ли видна история изменений по созданным заказам? Кто и когда произвел изменения.
    • История заказа не доступна.
  • Есть ли возможность в приложении изменить данные заказа или состав (номенклатуру) в заказе?
    • На текущий момент такая возможность предусмотрена (изменить созданный в ЛК заказ на POS, например добавить в него позиции), но эти изменения не попадут обратно в заказ.
  • В разделе "Информация по заказу" графа источник нужно расшифровать статусы: Другой, Онлайн, Офлайн, Мессенджер. Какой статус в каком случае выбирать?
    • Другое - отличное от предложенных ниже вариантов
    • Онлайн - покупатель нашел сведения о мерчанте (нашем клиенте) НЕ в сети интернет, увидело вывеску на улице, узнал от знакомого или иное
    • Офлайн - покупатель нашел сведения о мерчанте (нашем клиенте) в сети интернет
    • Мессенджер - покупатель написал, например, в бизнес аккаунт в WA. Мы планируем интеграцию в Q3
    • Также, в случае множественной обратной связи варианты могут быть пересмотрены (это не сложно), но для каждого мерчанта отдельно, а единые для всех.
  • При добавлении Получателя/Покупателя необходимо обязательно указывать номер телефона или можно только электронную почту?
    • Номер телефона обязательный атрибут у покупателя.
  • После формирования заказа: Статус Заказа, Статус Оплаты и Статус получения меняем вручную или это будет происходить автоматически (если да, то как)?
    • Статусы заказа с типом оплаты "самовывоз" и "доставка штатным курьером" меняются автоматически согласно статусной модели POS:

Восстановление доступов

Вернуться к содержанию


Как сменить свой пароль сотрудника к Личному кабинету?

Для смены пароля - кликните на свое ФИО в правом верхнем углу:

В открывшемся профиле нажмите ссылку “Сменить пароль”.

 

 

Обратите внимание, что вы меняете пароль для личного кабинета, пин-код для доступа в кассовый софт останется прежний.

Введите текущий пароль, и придумайте новый:

Вернуться к содержанию


Как повторно сгенерировать код активации рабочего места?

Чтобы отправить повторно код активации рабочего места нужно:

  • Открыть вкладку “Рабочие места”;
  • Выбрать нужное рабочее место и нажать на него ;

В открывшемся окне нажимаем на три вертикальные точки в правом верхнем углу и выбираем пункт "Деактивировать":

Обновляем страницу и снова нажимаем на три вертикальные точки в правом верхнем углу и выбираем пункт “Получить код активации”:

В открывшемся окне выбираем сотрудника, которому будет отправлен новый код активации в виде смс на телефон и наименование торговой точки:

После всех выполненных действий новый код активации уйдет на телефон выбранного сотрудника в виде смс.

Вернуться к содержанию


Как повторно сгенерировать PIN-код для сотрудника?

Для этого нужно:

  • Зайти во вкладку “Сотрудники”;
  • Выбрать сотрудника и нажать на него;

В открывшемся окне нажать на три точки в правом верхнем углу;


Нажать на “Отправить новый PIN-код”.

Вернуться к содержанию